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简介：机龙之助（市川雷藏饰）在京都的岛原与宇津木兵马（本乡功次郎饰）对决，但在烟雾中两者都失去了对方。怪盗·后宿的七兵卫（见明凡太朗饰）在前往岛原的阿松（山本富士子饰）的赎身途中，与负伤的兵马相遇，一同前往松所在的木津屋。七兵卫告诉他，兵马一直战斗到刚才的对手才...

简介：黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成功，柳生烈堂（大木实饰）派出大量刺客